Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Платное лечение инвалида 1 группы можно ли получить налоговый вычет

Платное лечение инвалида 1 группы можно ли получить налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет инвалидам 1, 2, 3 группы и детства


»»» Последнее обновление 2020-01-07 в 17:01 Одной из мер социальной поддержки инвалидов является предоставление им налоговых вычетов. Размер льготы зависит от степени и причин возникновения нарушений здоровья.

Право этой категории налогоплательщиков на оформление льготы прописано в . Примечательно, что законодатель не уточняет причины оформления инвалидности. Пример 1 Сундуков А. Т. – работающий инвалид 2-й группы.

Его официальная зарплата равна 27 500 руб., из них НДФЛ — 3 575 руб. (13%). На руки остается 23 925 руб.

Узнав о своем праве, налогоплательщик обратился к работодателю.

Теперь ежемесячно при расчете НДФЛ ему оформляется льгота 500 руб. При той же зарплате на руки Сундуков получает 23 990 руб.

Фактическая прибавка составила 65 руб. (или 13% от суммы вычета). не содержит прямой формулировки про налоговый вычет на инвалида 3-й группы. Однако в указанной статьи говорится о том, что такая льгота полагается инвалидам с детства.

При этом конкретная группа не уточняется. Значит, при 3-й группе инвалидности налогоплательщики претендуют на стандартный вычет при условии, что они являются инвалидами с детства.

Если причиной нарушений здоровья стало общее или профессиональное заболевание, льгота не положена.

Пример 2 Зобнин Е. К. работает бухгалтером на заводе. В 2020 г. в результате перенесенной болезни он получил 3-ю группу инвалидности. В справке, выданной учреждением МСЭ, указано, что причиной стало общее заболевание.

По такому основанию Зобнин не может оформить льготу. Важно! Отдельные категории граждан вправе получить вычет при любой степени нарушений здоровья.

Например, чернобыльцы, участники военных конфликтов. Полный список таких лиц и оснований для начисления льготы перечислен в .

Сумма фиксирована и не привязана к заработной плате сотрудника. Вычет в размере 500 руб. оформляется:

  1. инвалидам детства;
  2. инвалидам 1-й и 2-й групп.

Вычет, равный 3 000 руб., в соответствии с положен лицам, заработавшим инвалидность:

  1. при выполнении воинских обязанностей.
  2. (ликвидаторам, работникам, эвакуированным жителям, а также тем, кто отдал костный мозг для лечения пострадавших);
  3. вследствие аварии на объединении «Маяк» в 1957 г.;

Пример 3 Кононов И.

Р. получил 3-ю группу инвалидности после ликвидации катастрофы на ЧАЭС. В 2020 г. он еще не ушел на пенсию и продолжает работать. Каждый месяц при расчете подоходного налога с его зарплаты бухгалтерия вычитает из налогооблагаемой базы 3 000 руб.

Важно! Как следует из , если человек претендует на несколько вычетов, перечисленных в и , ему оформляется только один — тот, который больше. Пример 4 Балашов К. А. — бывший военнослужащий. Во время боевых действий его ранило.

В результате Балашов получил инвалидность 2-й группы и пошел работать по гражданской специальности.

У налогоплательщика есть два варианта оформления вычета: 500 руб. и 3 000 руб. По закону работодатель начисляет ему максимальный из возможных — 3 000 руб.

sovetnik36.ru

Для того чтобы воспользоваться налоговым вычетом надо в налоговую инспекцию представляется чек ККМ и копия чека, выданного при оплате медицинской услуги, копия договора, который заключен с медицинским учреждением, справка о понесенных издержках, копия лицензии медицинского учреждения.

Есть некоторые ограничения. Если медицинские услуги не из перечня дорогостоящих видов лечения, то вернут не полностью причитающуюся сумму, она ограничена. в силу выводов, содержащихся в определении Конституционного суда РФ от 14.12.2004 г. N 447-0, в целях применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ под медицинскими учреждениями Российской Федерации следует понимать находящиеся на ее территории медицинские организации (в т.ч.

их обособленные подразделения) различных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии, выданные в установленном порядке.

Внимание Многих граждан интересует, как можно вернуть деньги, потраченные ими за платное лечение.

Оказывается, что человек, который исправно платит подоходный налог в размере 13% и который лечился за свои денежные средства, вправе вернуть их часть за счет возврата от государства. Данный возврат называется «Социальным налоговым вычетом». Согласно части 3 статьи 219 пункта 3 НК РФ гражданин имеет право вернуть часть денежных средств независимо от того лечился он по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), в платной клинике или же просто купил лекарства.

Также этим правом можно воспользоваться и в том случае, когда было оплачено не только собственное лечение или покупка лекарств для себя, а, например, лечение жены/мужа, родителей, детей, усыновленных и находящихся под опекой до 18 лет. Заявление о предоставлении вычета за текущий год подается в 2020, т. е. после окончания налогового года.

Размер возмещения для инвалидов Сегодня стандартный вычет инвалидам детства 1, 2, 3 категории составляет 500 руб. ежемесячно. Если внутри стандартного вычета заявитель попадает под категорию, которой положено 3 000 руб./месяц (лица, ликвидировавшие аварию на ЧАЭС, участники ядерных испытаний, инвалиды ВОВ и участники боевых действий), то он может претендовать на максимальное возмещение.

Так как эти льготы не объединяются и не суммируются.

Читайте также статью: →

«Оформление налогового вычета ветеранам боевых действий в 2020: порядок, документы»

. Можно ли получить вычет совместно с другими Заинтересованное лицо может одновременно заявить о своем желании получать стандартный, имущественный и социальный вычет.

Расчеты на год:

  1. Максимальный соц.

Справка о том, что затраты на дорогостоящее лечение были и лекарства необходимы;

  1. Банковские реквизиты, на которые будет переведен налоговый вычет;
  2. В случае санаторно-курортного лечения, корешок санаторно-курортной путевки;
  3. Платежные документы об оплате. Их оформление должно быть осуществлено непосредственно на налогоплательщика;
  4. Иногда могут запросить лицензию организации, производившей лечение.

justice pro…

Всем из нас время от времени приходится обращаться за медицинской помощью.

При этом часто приходится оплачивать лечение, которое стоит достаточно дорого.

Поэтому необходимо знать, в том числе пенсионеру, как вернуть деньги за лечение.

Ответим на вопрос: Можно ли пенсионеру вернуть деньги за платное лечение? Возврат денег за лечение пенсионера при соблюдении ряда условий возможен. Государство дает возможность гражданам страны, в том числе пенсионерам, вернуть налог за лечение (13 процентов от стоимости медицинских услуг).

Это называется налоговый . Что нужно, чтобы вернуть деньги за лечение пенсионера?

Для возврата налога за лечение необходимо соблюдение условий:

  1. У медицинской организации есть лицензия, выданная в соответствии с законодательством РФ ( невозможен).
  2. Лечение платное (это может быть , , операции, и т.д.).
  3. После оплаты лечения не прошло 3 года.

Пример 1. Возврат налога за лечение пенсионера, оплаченное в 2020 году, возможен в 2020, 2020, 2021 годах. В 2022 году – уже поздно.

  1. Пенсионер в году, когда оплачивал лечение, получал официальную , с которой удерживался в бюджет подоходный налог (НДФЛ), или имел иной доход, облагаемый по ставке 13 %.

Почему так важно для возврата денег за лечение — работал пенсионер или не работал?

Потому что от этого зависит, получится или нет вернуть деньги за лечение. Пенсионер, официально трудоустроенный, получает доход, с которого удерживается подоходный налог в размере 13 % (НДФЛ).

Социальный налоговый вычет на лечение уменьшает (поэтому его так и называют — «вычет») налогооблагаемую базу (доход). Получается, что налога с уменьшенной базы нужно заплатить меньше, чем было удержано из зарплаты. Поэтому государство возвращает пенсионеру налог за лечение при получении налогового вычета (разницу между удержанным подоходным налогом и налогом с учетом налогового вычета).

Можно ли вернуть деньги за лечение работающему пенсионеру? Налоговый вычет за лечение работающему пенсионеру положен, но с одним уточнением – пенсионер работал именно в том году, в котором были оплачены медицинские услуги.

Можно ли вернуть деньги за лечение неработающему пенсионеру? Возврат налога за лечение пенсионерам неработающим не положен.

Здесь уточним – пенсионер не работал именно в том году, в котором прошла оплата лечения.

Пример 2. Расходы на лечение у пенсионера были в 2017 году, в 2020 году пенсионер не работал, уволился. В этом случае неработающий пенсионер может вернуть деньги за лечение, т.к. в 2017 году пенсионер был трудоустроен.

Как вернуть деньги за лечение неработающему пенсионеру Т.к. возврат за лечение пенсионеру неработающему невозможен, получить налоговый вычет за медицинские услуги можно

  1. .
  2. . Дети оплачивают лечение, часть документов для возврата подоходного налога оформляются на дочь или сына пенсионера (которые официально работали), и именно дети пенсионера могут вернуть деньги за лечение неработающего пенсионера;

Налоговый вычет инвалидам

  1. Налоговый вычет с НДФЛ положен работающему инвалиду?
  2. Может ли инвалид 3 группы получить налоговый вычет сейчас покупку жилого дома?
  3. У меня двое детей один из них инвалид какой налоговый вычет мне положен?
  4. Имею ли я право на налоговый вычет, на ребенка инвалида, если я сижу по уходц за ним?
  5. Может ли пенсионер — инвалид 1 гр вернуть налоговый вычет при покупке жилья?
  6. Я инвалид 3 группы не работаю. При покупке дома смогу ли я получить налоговый вычет.
  7. Имеет ли право на налоговый вычет стандартный недееспособный инвалид 1 группы?

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1.

Может ли инвалид 3 группы получить налоговый вычет сейчас покупку жилого дома? 1.1. Если Вы официально работаете, то можете получить вычет (при условии, что раньше им не пользовались). Налоговый вычет-это возврат суммы подоходного налога. При покупке в 2020 году вычет Вы сможете начать получать в 2020 году.
2. Я инвалид 3 группы не работаю.

При покупке дома смогу ли я получить налоговый вычет. 2.1. Здравствуйте. Выплата налогового вычета производится из суммы уплаченного налога на доходы физических лиц, например, от сдачи в найм квартиры или полученных дивидендов или удержанного из заработной платы.

3. Имею ли я право на налоговый вычет, на ребенка инвалида, если я сижу по уходц за ним? 3.1. Здравствуйте. На налоговый вычет имеют право граждане, которые имеют доходы, с которых удерживается НДФЛ 13%. Если у Вас таких доходов нет, то и вычет Вам получать не с чего.

4. Имеет ли право на налоговый вычет стандартный недееспособный инвалид 1 группы?

4.1. Имеет, только для этого сбор и направление всех документов в инстанции можете делать, только его опекун. 4.2. Здравствуйте, на налоговый вычет при покупке жилого помещения имеют право граждане, которые работают и платят подоходный налог.

5. У меня двое детей один из них инвалид какой налоговый вычет мне положен?

5.1. Добрый день! Налоговый вычет предоставляется в размере 1400 руб. на ребенка и 12000 руб. — на ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет.

До 24 лет, если ребенок-инвалид 1 или 2 группы обучается очно. На налоговый вычет имеют право оба родителя. Вычет в двойном размере предоставляется, если у ребенка один родитель, если один из родителей отказался от вычета в пользу другого. Для опекунов/попечителей налоговый вычет на ребенка-инвалида составляет 6000 руб.

Статья 218 НК РФ. Читать ответы (1) 6.

Может ли пенсионер — инвалид 1 гр вернуть налоговый вычет при покупке жилья? 6.1. Да можете вернуть налог. Надо обратиться в налоговый орган с заявлением и документами.

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)»

от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.

от 07.03.2018) (с изм.

Платное лечение инвалида 1 группы можно ли получить налоговый вычет

/ / 23.03.2018 205 Views 25.03.2018 25.03.2018 25.03.2018 Но при покупке лекарств близким за свой счет имеется одно условие: их назначение должно быть официально произведено лечащим врачом. Когда можно рассчитывать на социальный налоговый вычет на платное лечение?

В соответствии с частью 3 статьи 219 пункта 3 НК РФ гражданин имеет право на возврат денег за платное лечение (оформление социального налогового вычета) независимо от того, где им было получено само лечение или назначение.

Т.е. он может пролечиться в государственной или платной частной клинике, главное условие, чтобы учреждение имело соответствующую лицензию. Кроме этого при установлении размера социального налогового вычета за учет берутся суммы страховых взносов по ДМС налогоплательщика либо его жены/мужа, родителей, гражданина, который платит подоходный налог за детей, усыновленных и находящихся под опекой. Инфо Что такое налоговый вычет Содержание

  1. 3 Порядок оформления
  2. 2 Расчет налогового вычета
  3. 1 Что такое налоговый вычет
  4. 4 Нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос

Может ли неработающий пенсионер получить налоговый вычет за лечение зубов, протезирование и иные виды медицинских услуг?

Чтобы ответить на данный вопрос, придется подтвердить соответствие ряду условий. Это поможет оформить налоговый вычет в счет затрат на лечение зубов и прочие подобные услуги. Налоговый вычет представляет собой возврат денег, выплачиваемых пенсионеркой после прекращения основной трудовой деятельности.

Выясняя, можно ли вернуть деньги за лечение неработающему пенсионеру, достаточно определиться с оформлением вычета, который напрямую зависит от дохода, получаемого безработным, причем без учета пенсии. К таким документам могут относиться свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, в случае затрат на лечение родителей – свидетельство о рождении налогоплательщика; 4.

Документы, подтверждающие право получения вычета:

  1. Платежные документы об оплате.
  2. Справка о том, что затраты на дорогостоящее лечение были и лекарства необходимы;
  3. Копия и оригинал справки об оплате медуслуг;
  4. В случае санаторно-курортного лечения, корешок санаторно-курортной путевки;
  5. Договор на оказание медуслуг;

Правовед.RU 844 юриста сейчас на сайте

  • Категории
  • Общие вопросы

Доброй ночи!

Я-неработающий инвалид 2-й группы, в разводе . Живу с работающим сыном 24 лет. Официальная зарплата сына 12500 руб. Провела дорогостоящее лечение по имплантированию зубов на общую сумму 550000 руб. Могу ли я каким-то образом получить налоговый вычет за лечение( и если да, то на какую сумму я могу рассчитывать).

Спасибо. Наименование Преимущества Недостатки Особенности ФНС Инспектор может вас подробно проконсультировать и сразу указать на ошибки в документации, если они были допущена Трата времени В инспекции могут запросить дополнительные

Платное лечение инвалида 1 группы можно ли получить налоговый вычет

Особенность инвалидности Условие присвоения Мужчины 60 лет Злокачественные формы рака различных стадий Женщины 50 лет Доброкачественная опухоль головного мозга 1 или 2 группа с неизменностью состояния или его ухудшением в течение 15 лет Неизлечимые умственные дефекты Инвалиды Великой Отечественной Войны или граждане, бывшие инвалидами до участия в ВОВ Заболевания нервной системы, сказывающиеся на моторике и работе органов чувств Военнослужащие, признанные инвалидами по причине ранений, полученных во время войны Тяжелые расстройства нервной системы Дегенеративные заболевания головного мозга Стабильно прогрессирующие болезни внутренних органов Абсолютная потеря слуха и зрения Ампутация конечностей Однако если гражданину назначена бессрочная инвалидность, ее можно переосвидетельствовать по его заявлению или по направлению лечащего врача, отметившего перемены в состоянии здоровья пациента. Инфо Процесс получения налогового вычета за лечение.

Процесс получения вычета можно упростить, воспользовавшись нашим сервисом. Он поможет оформить декларацию 3-НДФЛ и другие документы на вычет за 15-20 минут, а также даст подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы. В случае возникновения любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

Документы необходимые для оформления налогового вычета на лечение Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:

  1. документы, подтверждающие Ваши расходы;
  2. документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).
  3. декларация 3-НДФЛ;
  4. справка об оплате медицинских услуг;
  5. договор с медицинским учреждением;

Ознакомиться с полным списком документов Вы можете здесь: Документы для налогового вычета на лечение. Когда и за какой период можно получить налоговый вычет? Вы можете вернуть деньги за лечение/медикаменты только за те годы, когда Вы непосредственно производили оплату.

При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты.

То есть, если Вы оплатили лечение в 2016 году, то вернуть деньги сможете только в 2017.

Важно Если Вы не оформили вычет сразу, то Вы можете сделать это позже, но не более чем за три последних года.

Например, в 2017 году Вы можете оформить налоговый вычет только за 2014, 2015 и 2016 годы. Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырех месяцев (большую часть времени занимает проверка Ваших документов налоговой инспекцией). Телефонная консультация 8 800 505-91-11 Звонок бесплатный Тема: Налоговый вычет инвалидам с детства 3-й грИмеет ли право на налоговый вычет инвалид 1 группы.читать ответы (1) Тема: НалогВозможен ли налоговый вычет у инвалида 1 и 2 групп?читать ответы (1) Тема: Налоговый вычет Мать инвалид 1 группы, находиться на иждивении сына, какие налоговые вычеты предусмотрены ему по налогу на доход.читать ответы (1) Тема: НалогиУхаживая за инвалидом 1 группы, можно ли получать налоговый вычет?читать ответы (1) Тема: Положен ли мне налоговый вычетДобрый день!

Я инвалид 1 группы (5 лет).

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов

Содержание страницы 120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации. По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.

  1. назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;
  2. страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
  3. медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет (далее — члены семьи);

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшие медицинские услуги, имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Условием включения в состав вычета сумм страховых взносов по договору ДМС является также наличие у страховой организации, с которой заключен данный договор, лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающего оплату ею исключительно медицинских услуг.

В целях получения социального вычета медицинские услуги, в том числе по дорогостоящему лечению, должны входить в утвержденные перечни. Вопрос об отнесении оказанных физлицу медицинских услуг к соответствующим перечням решается медицинскими организациями путем указания стоимости медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2 в

«Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы»

. На оплату лечения: На оплату дорогостоящих видов лечения: На приобретение медикаментов: На страховые взносы по договору ДМС: При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

^ Получить социальный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя. По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства. Для этого налогоплательщику необходимо: 1 Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Для ее заполнения может понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя.

2 Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам. 3 Представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговый орган по месту жительства.

Социальный вычет

Особенности оформления и получения налогового вычета при инвалидности в 2020 году

Автор статьиНатали Феофанова 10 минут на чтение6 337 просмотровСодержание Немногие инвалиды I, II, III группы и инвалиды детства знают, что могут получить заметную прибавку к своему бюджету за счет налогового возмещения, т. е. уменьшения налогообложения физ.

лица на определенную сумму. Однако процесс оформления возмещения имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать потенциальным получателям. В статье расскажем про налоговый вычет инвалидам в 2020 году, дадим пояснения, когда его можно получить.Налоговое возмещение инвалидам детства 1, 2, 3 группы зависит не только от наличия инвалидности, но и от иных причин, которые будут рассмотрены ниже.

Вынести решение о признании человека инвалидом можно только на основании медико-социальной экспертизы. Комиссия, принимающая решение, руководствуется следующими факторами:

  1. потеря, частичная или полная, способности самообслуживания и самоконтроля, возможности ориентироваться, осуществлять коммуникацию, передвигаться, учиться и трудиться;
  2. потребность в социальной защите, реабилитации.
  3. стойкое расстройство многих функций организма под воздействием заболеваний, врожденных или приобретенных дефектов, последствий травм;

Несовершеннолетним присваивается статус «ребенок-инвалид», а совершеннолетним гражданам – инвалид 1, 2, 3 группы. Ключевым моментом определения группы служит степень ограничения текущим состоянием человека его жизнедеятельности.

Чтобы подтвердить группу инвалидности человек обязан проходить переосвидетельствование по следующей схеме:

  1. дети – единожды за срок, присваивающий им статус «инвалид».
  2. 2 и 3 группа – раз в год;
  3. 1 группа – раз в два года;

Важно! Вынести решение о признании человека инвалидом может только на основании медико-социальной экспертизы.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгЭтот вид инвалидности присваивается гражданину при соблюдении следующих условий:Особенность инвалидностиУсловие присвоенияМужчины > 60 летЗлокачественные формы рака различных стадийЖенщины > 50 летДоброкачественная опухоль головного мозга1 или 2 группа с неизменностью состояния или его ухудшением в течение 15 летНеизлечимые умственные дефектыИнвалиды Великой Отечественной Войны или граждане, бывшие инвалидами до участия в ВОВЗаболевания нервной системы, сказывающиеся на моторике и работе органов чувствВоеннослужащие, признанные инвалидами по причине ранений, полученных во время войныТяжелые расстройства нервной системыДегенеративные заболевания головного мозгаСтабильно прогрессирующие болезни внутренних органовАбсолютная потеря слуха и зренияАмпутация конечностейОднако если гражданину назначена бессрочная инвалидность, ее можно переосвидетельствовать по его заявлению или по направлению лечащего врача, отметившего перемены в состоянии здоровья пациента.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгКакие вычеты может получить инвалид? Существует несколько видов возмещения, каждый из которых имеет

Как вернуть деньги за лечение

Я ненавижу лечиться в государственных поликлиниках.Мне проще заплатить, чем стоять в очередях к уставшей бабушке-врачу.

Поэтому при любом заболевании я иду в платную клинику.В 2015 году я потратила 18 800 Р на диагностику, консультации и процедуры. В 2016 году я оформила налоговый вычет на лечение и вернула 2500 Р. Расскажу, как сделать так же.

Мы регулярно рассказываем как получать максимум выплат и льготВсе новые способы — в нашей рассылке�����Подписаться

Екатерина Кондратьева получила налоговый вычет за лечениеНалоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ, если вы делаете что-то полезное для государства.

Бывают налоговые вычеты за покупку квартиры и обучение. Сегодня поговорим о вычете за платные медицинские услуги.Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование.

В список попадает всё, с чем обычно сталкивается заболевший человек.Операции, в том числе пластические, ЭКО, лечение тяжелых заболеваний, относятся к категории дорогостоящего лечения.

За них получают другой вычет, но об этом в следующий раз.Вычет также можно получить за добровольную медицинскую страховку, если вы сами оплатили полис. Если его оплатил работодатель, то вычет не сделают.Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше вы потратили, тем больше вам вернут. Но максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета на лечение, — 120 000 Р.

Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см.

п. 2 ст. 219 НК РФ). Даже если вы заплатили в больнице миллион, вы получите вычет будто заплатили 120 тысяч.Если вы получаете зарплату или имеете доход, с которого платите НДФЛ, вы можете получить вычет. Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому конкретно на этот вычет не претендуют.Вам также вернут деньги, если вы оплачивали лечение своих родителей, супруга, детей до 18 лет.

Для этого нужен документ, подтверждающий родство: свидетельство о браке или свидетельство о рождении. За оплату лечения тещи или тестя вычет вам не дадут.На кого оформлен договор на лечение — значения не имеет. Но платежный документ должен быть оформлен на того, кто будет получать вычет.Например, пожилой отец попал в больницу и дочь хочет оформить вычет за его лечение.

Договор можно оформлять или на отца, или на дочь, а вот платежные документы — только на дочь. Если платежные документы выпишут на отца, клиника не даст дочери справку для налоговой. Лучше всего, если и в договоре и в платежных бумагах будут данные человека, который будет оформлять вычет. В нашем примере — дочери.Сумма вычета зависит от размера вашей зарплаты и стоимости лечения.

Информация о вычете

Опубликовано 30.09.19 Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате лечения или медикаментов Вы можете рассчитывать на налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом.

Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение.

То есть, если Вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое лечение или лечение своих родственников, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения. Воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть себе часть расходов можно в следующих случаях:

  • лечение проводилось в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности;
  • Вы оплатили за счет собственных средств медикаменты для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), назначенные лечащим врачом;
  • Вы заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате медицинских услуг, если:
    • Вы оплатили услуги по собственному лечению или лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), предоставленные медицинскими учреждениями России;
    • оплаченные услуги входят в , по которым предоставляется вычет (перечень услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201);
    • лечение проводилось в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности;
  • оплаченные медикаменты входят в специальный перечень медикаментов, по которым предоставляется вычет (этот перечень медикаментов определен в Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 201);
  • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности;
  • оплаченные услуги входят в , по которым предоставляется вычет (перечень услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201);
  • Вы оплатили услуги по собственному лечению или лечению ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), предоставленные медицинскими учреждениями России;
  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате добровольного медицинского страхования, если:
    • Вы заплатили страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования или страхования ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет);
    • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
    • страховая организация, с которой заключен договор добровольного страхования, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности;
  • договор страхования предусматривает только оплату услуг по лечению;
  • Вы можете получить налоговый вычет при оплате медикаментов, если:
    • Вы оплатили за счет собственных средств медикаменты для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), назначенные лечащим врачом;
    • оплаченные медикаменты входят в специальный перечень медикаментов, по которым предоставляется вычет (этот перечень медикаментов определен в Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 201);

Размер налогового вычета за лечение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

  • Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).
  • Есть определенный список дорогостоящих медицинских услуг, на которые ограничение в 15 600 руб.

  • Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного лечения/медикаментов, но не более 15 600 рублей.

    Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс.

    руб. (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей) При этом ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на лечение, а ко всем социальным вычетам.

    Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс.

    руб. (соответственно вернуть Вы можете максимум 15 600 рублей за все вычеты).

Вернуть деньги за лечение инвалида

  1. Я инвалид 1 группы, летал в Китай на лечения могу ли я вернуть деньги за перелет?
  2. Можно ли вернуть деньги за платное лечение инвалиду третьей группы?

    Спасибо.

  3. Могу ли я вернуть деньги за перелёт до места лечения и обратно с ребёнком инвалидом?

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет 1. Я инвалид 1 группы, летал в Китай на лечения могу ли я вернуть деньги за перелет? 1.1. В законе есть ситуация. Когда авиаперелет возможен (но это не ваш случай скорее всего).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2004 г.

N 328

«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»

говорит: 4.2.

Для следования к месту лечения граждане вправе воспользоваться: железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности); авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных абзацем вторым настоящего пункта, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга; водным транспортом (третьей категории); автомобильным транспортом (общего пользования). Всего хорошего Вам, Иван. 2. Можно ли вернуть деньги за платное лечение инвалиду третьей группы? Спасибо. 2.1. Здравствуйте, Андрей!

Если инвалид 3 группы является работающим или работал до признания инвалидом за период дот 3 лет, то можно рассчитывать на возврат НДФЛ за лечение. Подробнее см. информацию на сайте ФНС: 2.2.

Доброго времени суток! Да имеете право на компенсацию! Компенсация выплачивается инвалиду в случае, если предусмотренные ИПР инвалида техническое средство реабилитациии (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду или инвалид самостоятельно приобрел указанное техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за счет собственных средств. 3. Могу ли я вернуть деньги за перелёт до места лечения и обратно с ребёнком инвалидом?

3.1. В рамках федерального законодательства — нет.

4. День добрый! Можно ли вернуть деньги за лечение ребёнка-инвалида 1-й группы в полном объёме?

4.1. Добрый день! Из денег, потраченных родителями на платное лечение ребенка, государство может вернуть часть в виде уплаченного подоходного налога (НДФЛ, который в России составляет 13%.).

Вернуть часть уплаченных налогов можно только в заявительном порядке — то есть только по заявлению родителя, оплатившего лечебные процедуры, поданному в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) при соблюдении установленных законом правил.

Налоговый вычет можно получить за платное лечение ребенка, оказанное на территории России.

Может ли инвалид получить налоговый вычет за лечение

Полный список видов медпомощи можно найти в Общем российском классификаторе ОК 004-93.

Итак, человек вправе получить вычет если:

  1. Гражданин оплачивал лечение из личных средств.
  2. Он официально работает на территории РФ;
  3. Лечебное заведение, где проводилось лечение, должно обладать лицензией на право осуществления соответствующей деятельности;
  4. Получает зарплату, облагаемую по налоговой 13%-й ставке;
  5. Лицо, претендующее на вычет, предъявило документы, которые подтверждают факт оплаты услуг по лечению;

Пример, как рассчитать суммы вычета на лечение Гр-н Иванов в 2013 г.

заплатил за лечение 50 тыс. руб.

Его суммарный доход за этот год составляет 600 тысяч. (12 месяцев*50 000). Сумма подоходного налога за год — 78 тысяч рублей.

(13%*600 000). Иванов в 2014 г. решает оформить вычет. Он сможет получить — 6 500 руб.

Содержание:

  1. вы оплатили из личных средств лекарства для себя либо кого-то из родственников, назначенные доктором;
  2. оплаченные лекарства включены в список лекарств, по которым возможно предоставление вычета (перечень утвержден правительственным Постановлением № 201);
  • В случае оплаты страхования (добровольного), если:
  1. страховой договор предполагает лишь оплату лечения;
  2. фирма-страхователь, с которой оформлен договор, обладает лицензией на право осуществлять соответствующий вид деятельности.
  3. заплачен страховой взнос по договору медстрахования за себя либо за одного из близких родственников (родителя, несовершеннолетнего ребенка (детей);

Процедура получения вычета на лечение Процесс оформления вычета НДФЛ на лечение включает следующие этапы:

  1. сбор и подачу необходимых документов в налоговый орган.

Налоговый вычет за лечение Так как лечение зубов не относится к дорогостоящему лечению, то максимальная сумма налогового вычета по нему составляет 120 тыс.руб.

(что меньше 140 тыс.руб.). Так как операция Иванова А.А. относится к дорогостоящим видам лечения, то ограничений на налоговый вычет по ней нет. Итого за 2017 год Иванов А.А.

сможет себе вернуть (120 тыс.руб. + 200 тыс.руб.) * 13% = 41 600 рублей. Так Иванов А.А. заплатил налогов больше, чем 41 600 рублей, он сможет вернуть всю сумму целиком.

Дополнительные и более сложные примеры расчета налогового вычета на лечение Вы можете найти здесь: Примеры расчета налогового вычета на лечение Процесс получения вычета на лечение Процесс получения вычета на лечение состоит из: сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Налоговый вычет за лечение ребенка-инвалида Если оплачивается пенсионный взнос (тут говорится о договоре негосударственного обеспечения пенсионеров) .

Сумма тут равна сумме понесенных расходов, но также не более 120 тысяч рублей.

Кому дается профессиональный вычет? Работающие пенсионеры могут получать еще один вид налогового вычета – профессиональный (по статье 221 Налогового Кодекса).

Платное лечение инвалида 1 группы можно ли получить налоговый вычет

/ / 23.03.2018 75 Views 25.03.2018 25.03.2018 25.03.2018 Если вы сдаете документы от имени другого лица, то на это нужно иметь доверенность, заверенную у нотариуса, иначе их не примут. Кроме прямой подачи документов в налоговую службу, гражданин может отправить их по почте, при этом письмо должно быть ценным с описью вложений. С одной стороны это прямая экономия времени, но, если человек забыл вложить какой-то из документов, то об этом он может узнать только после проверки, которая длится до трех месяцев.

Согласно статье 78 пункта 7 НК РФ за социальным налоговым вычетом можно обратиться в течение трех лет после лечения. В соответствии со статьей 88 пункта 2 НК РФ после того, как налоговая служба получает документы от налогоплательщика, ее специалистами производится невыездная проверка, длительность которой составляет не более трех месяцев.

Наименование Преимущества Недостатки Особенности ФНС Инспектор может вас подробно проконсультировать и сразу указать на ошибки в документации, если они были допущена Трата времени В инспекции могут запросить дополнительные документы, не требующиеся при других способах Чтобы избежать очередей, лучше записаться на удобное время на портале «Госуслуги» Госуслуги Весь процесс проходит виртуально – посещать инспекцию не требуется Для подачи заявления требуется цифровая подпись, использование которой стоит порядка 1.5 тыс. руб. Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Попробуйте посмотреть здесь:

  1. Налоговый вычет с лечения
  2. Как получить налоговый вычет, если зарплата меньше чем стоимость лечения?

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 8 Ответы юристов (1)

  1. Все услуги юристов в Москве Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб.

    Возврат бракованного товара Москва от 5000 руб.

  1. Главная
  2. Налоговый вычет

Инфо В статье расскажем про налоговый вычет инвалидам в 2020 году, дадим пояснения, когда его можно получить.

Перечень условий для получения инвалидности и размер вычета Налоговое возмещение инвалидам детства 1, 2, 3 группы зависит не только от наличия инвалидности, но и от иных причин, которые будут рассмотрены ниже.